(shareribs.com) Liebe Profiteers,

eigentlich sollte die Finanzierung bei der kanadischen MCW Energy Group (WKN: A1C878) erst im September 2011 abgeschlossen werden. Überraschenderweise meldete das Unternehmen bereits heute den Abschluss einer 3 Mio. USD Finanzierungsrunde! Das frische Kapital soll dazu verwendet werden, um eine Ölextraktionsanlage zu bauen. Die Testanlage mit einer Kapazität von 250 Barrel pro Tag wird voraussichtlich schon im September/Oktober 2011 den Betrieb aufnehmen!

Hier finden Sie die vollständige Pressemitteilung von heute:

"MCW Energy Group schließt 3 Mio. USD Wachstumsfinanzierung für die Entwicklung seines Ölsandprojekts in der Asphalt Ridge-Region von Utah erfolgreich ab

Shediac (Kanada), den 14. Juni 2011 - Die MCW Energy Group Ltd. ("MCW"), eine Öl-Vertriebs- und Produktionsgesellschaft, freut sich bekanntzugeben, dass die angebotene Wandelschuldverschreibung erfolgreich bei einer Gruppe von bekannten Investoren aus Hongkong und Nordamerika platziert wurde. Die Finanzierung wurde durch den Lead-Investor Pacific Seaboard Ltd. aus Hongkong ermöglicht. Die Wandelschuldverschreibung wird mit 7 Prozent p.a. verzinst und kann zum aktuellen Kurs in MCW-Stammaktien umgewandelt werden.

Das Unternehmen hat im Rahmen dieser Privatplatzierung einen Bruttoerlös in Höhe von 3 Mio. USD eingeworben, der für das Ölsand-Entwicklungsprojekt von MCW in der Asphalt Ridge-Region von Utah eingesetzt wird.

David Sutton, Vorstandsvorsitzender von MCW, erläutert: "Wir freuen uns sehr, dass Pacific Seaboard und die beteiligten Co-Investoren ihre Anlageentscheidung im Hinblick auf die MCW-Privatplatzierung beschleunigt haben. Dies stellt uns ausreichend Liquidität zur Verfügung, um die Entwicklung unseres Ölsand-Programms zu starten. Dank der gestärkten Kapitalbasis werden wir in die Lage versetzt, sofort mit der Herstellung unserer anfänglichen Ölextraktionsanlage sowie mit der Entwicklung unseres Ölsandprojektes voranzuschreiten."

Die Weiterentwicklung des Ölsandvorkommens der Gesellschaft umfasst die Implementierung einer Ölextraktionstechnologie. Es ist ein umweltfreundliches und geschlossenes System, in dem milde Lösungsmittel eingesetzt werden, die innerhalb eines kontinuierlichen Kreislaufes zirkulieren und recycelt werden. Diese Technologie benötigt beim Extraktionsprozess kein Wasser, gibt keine Treibhausgase in die Umwelt ab und ist in der Lage, 98 Prozent der Kohlenwasserstoffe zu extrahieren.

Das Unternehmen plant, sofort mit der Herstellung der ersten skalierbaren, mobilen Ölextraktionseinheit zu beginnen, um sein Ölsandpachtgebiet in der ergiebigen Asphalt Ridge-Region von Utah zu entwickeln, das ein nachgewiesenes Vorkommen in Höhe von mehr als 50 Mio. Barrel Öl umfasst. Diese Angabe wurde durch Studien des US-amerikanischen Energieministeriums (USDOE) bestätigt und kürzlich durch eine unabhängige Bewertung des beauftragten Beraters, Chapman Petroleum Engineering Ltd aus Calgary (Alberta), verifiziert.

Der Chapman-Report schätzt das förderbare Bitumen-Volumen auf 13 Mio. Barrel (MMSTB) im niedrigsten Fall (Worst Case-Szenario) (20,2 Mio. Barrel vorhandenes Bitumen-Volumen), 20 Mio. Barrel im Normalfall (30,4 Mio. Barrel vorhandenes Bitumen-Volumen), und 30 Mio. Barrel im besten Fall (55,6 Mio. Barrel vorhandenes Bitumen-Volumen).

Die Analyse einer kürzlich entnommenen Bohrkernprobe aus der Asphalt Ridge-Sandsteinstruktur ergab einen Bitumen-Anteil von 13,4 Prozent mit einer API-Dichte von 14,3. Über 90 Prozent der Geologie des gepachteten Gebietes wurde bestätigt. Schätzungen im Hinblick auf die ungefähre Größe des Vorkommens bzw. den Umfang des Abraums wurden auf Basis von veröffentlichten Informationen und öffentlich verfügbaren Daten, einschließlich von Berichten des US-amerikanischen Energieministeriums (USDOE), geschätzt.

Die Chapman-Bewertung zeigte auch eine angemessene Höhe der Produktionskosten beim Einsatz der proprietären MCW-Ölsandextraktionstechnologie. Bezogen auf eine Mindestproduktion der ersten Ölextraktionsanlage in Höhe von 250 Barrel von Tag werden die Kosten auf rund 30,25 USD pro Barrel geschätzt.

MCW arbeitet derzeit mit Chapman Petroleum Engineering an der Einarbeitung der aktuellen Bewertung in seine NI 51-101-Dokumentation, die veröffentlich werden soll, sobald sie fertiggestellt ist. Wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, wird das Unternehmen eine zusätzliche Notierung an einer kanadischen Börse beantragen."

Unter dem Dach der MCW Energy Group befinden sich zwei hochinteressante Unternehmen: einerseits die im Jahre 1938 gegründete McWhirter Distributing Company, einer der führenden Lieferanten von Kraftstoffen an der US-Westküste, und andererseits die Firma MCW Oil Sands Recovery LLC, in der das wahre Blue Sky-Potenzial unserer Empfehlung schlummert.

McWhirter liefert jedes Jahr mehr als 70 Mio. Gallonen Kraftstoff an rund 150 Großkunden und erwirtschaftete damit im letzten Geschäftsjahr (per Ende August 2010) einen Umsatz von rund 190 Mio. USD! Das Geschäft von McWhirter läuft äußerst stabil und liefert einen soliden Basis-Cashflow, wobei die Margen in diesem Geschäft niedrig sind. In den kommenden Jahren will McWhirter durch Zukäufe, aber auch organisch stark wachsen.

Die Tochtergesellschaft MCW Oil Sands Recovery hat die Rechte an einem bewährten, kostengünstigen und umweltfreundlichen Extraktionsprozess erworben, der speziell für Ölsande in Utah geeignet ist! Kürzlich bestätigte ein unabhängiger Report, dass die MCW-Technologie mehr als 99 Prozent des vorhandenen Öls aus den Sanden extrahieren kann, wobei auch 99,5 Prozent des eingesetzten Lösungsmittels sowie ein Großteil der Wärme wiedergewonnen werden können! Besser geht es nicht!

Im vergangenen Jahr hat sich MCW die Abbaurechte für 54 Mio. Barrel an Ölsandvorkommen in der Asphalt Ridge-Region in Utah gesichert. Die Asphalt Ridge-Region blickt auf eine Geschichte erfolgreicher Öl-, Gas- sowie Asphalt-Produktion aus Ölsand zurück, die zeigt, dass die Förderung in dieser Gegend wirtschaftlich ist.

FAZIT: Der Börsenwert von MCW Energy liegt bei 55 Mio. Euro. Betrachtet man den Wert der Liegenschaft in Utah, den Wert des Kraftstoff-Kerngeschäftes sowie die Höhe der abdiskontierten Erträge aus der geplanten Ölsandförderung reden wir hier über einen Gesamtwert von 234 Mio. USD bzw. rund 162 Mio. Euro. Das wäre ein fairer Wert von 1,30 Euro pro Aktie.

McWhirter hat in 2009/2010 ein Kosteneinsparungsprogramm durchgeführt, um die Profitabilität nachhaltig zu erhöhen. Eine eigene Ölproduktion hätte einen strategischen Vorteil, der nicht von der Hand zu weisen ist. Schließlich könnte man einerseits die Marge deutlich steigern und andererseits mehr Marktanteile gewinnen. Hier gibt es wohl eine interessante Möglichkeit, um das MCW-Kerngeschäft auch auf die Ostküste der USA auszudehnen.

Sobald die Ölextraktions-Testanlage plangemäß läuft, will MCW Energy die Übernahme von weiteren Ölsand-Projekten forcieren und größere Anlagen mit einer Kapazität von jeweils 1.000 Barrel pro Tag (bpd) errichten! Im ersten Jahr dürfte MCW Oil Sands Recovery Unter-nehmensangaben zufolge mit zwei 1.000 bpd-Anlagen bereits einen Nettogewinn von 10,5 Mio. USD einfahren, der im Folgejahr auf 42,1 Mio. USD explodieren soll.

Im fünften Jahr nach dem Start will MCW bereits 1,5 Mio. Barrel Öl p.a. fördern! Es ist geplant, dass geförderte Rohöl zu einer Raffinerie nach Salt Lake City zu transportieren. Eine Gewinnmarge von 40 USD pro Barrel erscheint uns bei der vorhandenen Ölqualität realistisch.

Für die geplante Börsennotierung in Kanada benötigt MCW Energy einen NI 51-101 konformen Report über die Ölsandvorkommen in Utah. Gemäß Chapman müssen dafür noch 24 Bohrungen durchgeführt werden. Dies soll im August 2011 erfolgen.

Wir halten MCW Energy für eine interessante Depotbeimischung. Die Kombination beider Geschäftsbereiche lässt einen vertikal integrierten Konzern entstehen, der in Zukunft noch von sich reden machen dürfte. Die Investitionskosten pro Anlage liegen bei rund 3,0 Mio. USD und sind damit recht überschaubar. Das Ertragspotenzial ist enorm.

Das Kursziel der MCW Energy-Aktie sehen wir auf Sicht von 6-12 Monaten bei 1,00 Euro. Kaufen Sie bis maximal 0,50 Euro. Die MCW-Aktie wird fortlaufend auf Xetra gehandelt und dort von zwei Designated Sponsors (ICF Kursmakler AG und Silvia Quandt & Cie. AG) betreut. Bitte nicht vergessen: Kaufaufträge aufgrund der Marktenge streng limitieren und das Investment mit einem geistigen Stop-Kurs 10-15 Prozent unter Einstandsniveau absichern.

Mit besten Grüßen
Ihr PROFITEER-Team

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