(shareribs.com) London 25.04.2024 - Auf dem globalen Rohstoffmarkt zeichnet sich eine massive Konsolidierung ab. BHP könnte Anglo American übernehmen. Der Metallmarkt reagiert, die Preise steigen.

Am frühen Donnerstag teilte der in London gelistete Minenkonzern Anglo American mit, dass er ein Übernahmeangebot der BHP Group erhalten habe. Beide Unternehmen sind stark im Kupfermarkt engagiert, wobei BHP deutlich mehr produziert.

Anglo American teilte in einer Stellungnahme mit, dass die Berichte über ein Angebot von BHP zutreffend seien und dass das Angebot an zahlreiche Bedingungen geknüpft sei. So müsse sich Anglo American von seinen Beteiligungen an Anglo American Platinum und Kumba Iron Ore trennen. Beide Beteiligungen liegen in Südafrika. Der Vorstand berät derzeit über das Angebot.

Ein Analyst von Tribeca Investment Partners sagte gegenüber Reuters, dass es bei dem Angebot vor allem um Kupfer gehe. Für BHP wäre es ein guter Deal, der die gesamte Branche elektrisieren könnte. Bei Jefferies hieß es, dass es noch weitere Angebote für Anglo American geben könnte. Unter anderem könnten Rio Tinto und auch Glencore ein Angebot machen.

Die Kupferproduktion von Angelo American soll in diesem Jahr bei 730.000 bis 790.000 Tonnen liegen, BHP erwartet für das Geschäftsjahr bis Ende Juni 2024 eine Produktion von 1,7 bis 1,9 Millionen Tonnen.

Anglo American ist für BHP zum einen wegen seiner Minen in Chile, Brasilien, Australien und Südafrika interessant geworden. Im Februar hatte das Unternehmen angekündigt, das eigene Portfolio zu überprüfen, nachdem der Gewinn um 94 Prozent eingebrochen war und eine geringere Nachfrage zu Abschreibungen geführt hatte.

Anglo American wurde gestern Abend mit 34 Milliarden Dollar bewertet, BHP mit 149 Milliarden US-Dollar.

Der Bergbausektor war in den letzten Jahren arm an großen Übernahmen, aber BHP hat 2023 OZ Minerals für 6,4 Milliarden US-Dollar übernommen.

Sollte die Übernahme zustande kommen, würde ein Unternehmen mit einem Marktanteil von rund zehn Prozent am Kupfermarkt entstehen.

Freeport-McMoRan überrascht mit Gewinn

Der Kupferproduzent Freeport-McMoRan hat diese Woche seine Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Das Unternehmen meldete eine Kupferproduktion von 500.000 Tonnen nach 438.000 Tonnen vor einem Jahr. Allein in Indonesien stieg die Produktion um 49 Prozent. Der Gewinn pro Aktie lag bei 32 Cents, erwartet wurden 26 Cents.

Die Bewegung im Minensektor spiegelt sich auch an der LME wider. Hier klettert die Tonne Kupfer um 0,8 Prozent auf 9.833 US-Dollar, Aluminium verteuert sich um 1,2 Prozent auf 2.575 US-Dollar. Nickel verteuert sich um 0,4 Prozent auf 18.928 US-Dollar.


Weltweit werden in den nächsten Jahren Milliardenbeträge in den Aus- und Umbau der Stromnetze fließen, nicht zuletzt, um die notwendige Infrastruktur für die Elektromobilität bereitzustellen.  Um diesen Kraftakt bewältigen zu können, bedarf es erheblicher Investitionen und der Verfügbarkeit wichtiger Rohstoffe. Allen voran Kupfer das für die Produktion von Elektroautos deutlich wichtiger ist als für Verbrennungsmotoren.

Dieser Trend hält den Kupferpreis seit Jahren auf einem sehr hohen Niveau - seit 2023 wurde die Marke von 8.000 US-Dollar pro Tonne nur kurzzeitig unterschritten. Die Verknappung des Angebots durch sinkende Erzgehalte und alternde Minen sowie die anhaltend hohe Nachfrage haben Goldman Sachs dazu veranlasst, Kupfer als einen der Top Picks für dieses Jahr zu einzustufen.

Anleger können von makroökonomischen Trends profitieren, ohne direkt in Rohstoffe investieren zu müssen. GSP Resource Corp (WKN: A2PBYX) operiert in einem politisch stabilen Land mit starker Infrastruktur und einem investorenfreundlichen Umfeld. GSP Resource verfügt auf seinem 575 Hektar großen Projekt „Alwin Mine" über mehr als 50.000 Meter Bohrdaten. Das Projekt liegt weniger als drei Kilometer von der Kupfer-Molybdän-Silber-Mine Highland Valley von Teck Resources (TSX:TECK.B) entfernt, der größten Mine in Westkanada. Die Mineralisierung der Mine erstreckt sich bis in das Gebiet von GSPR.

Das Projekt „Alwin Mine" selbst umfasst eine ehemalige Kupfermine, die aufgrund der niedrigen Kupferpreise geschlossen wurde. Angesichts der aktuellen Marktentwicklung, aber auch des beginnenden Bullenmarktes bei Gold und Silber ist das Projekt heute wieder äußerst attraktiv. Dies wird umso deutlicher, wenn man sich vor Augen führt, welcher Kupferpreis notwendig ist, um neue Minen rentabel zu betreiben. Rund 15.000 USD pro Tonne sind nötig, wie Brancheninsider vorrechnen.

Die Bohrungen, die GSPR im vergangenen Jahr abgeschlossen hat, haben ein erhebliches Polymetallpotenzial aufgezeigt. So wurden in der Bohrung AM23-01 durchschnittlich 2,42 Prozent Kupfer pro Tonne erbohrt. Hinzu kommen 47 Gramm Silber pro Tonne und 0,57 Gramm Gold pro Tonne. Die historische Mine Alwin produzierte einen durchschnittlichen Erzgehalt von 1,5 Prozent Kupfer Beim heutigen Preisniveau wäre die Mine bereit mit 0,4 Prozent Kupfergehalt ökonomisch zu betreiben. Ein früher niedergebrachtes Bohrloch (AM21-01B) lieferte 6,4 Meter mit 3,50 Prozent Kupfer 2,4 g/t Gold und 39,6 g/t Silber was einem Kupferäquivalent von 4,66 Prozent entspricht.

GSPR wird von dem erfahrenen Investmentbanker Simon Dyakowski geleitet, der unter anderem für die Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ und die Royal Bank of Canada tätig war. Der technische Berater Allen David V. Heyl verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Industrie, sowohl bei großen Bergbauunternehmen als auch bei Junior-Explorationsunternehmen.

Zehn gute Gründe für den Kauf von GSP Resource:

- hochgradiges Kupferprojekt in einem politisch sicheren Land
- umfasst ehemals produzierendes Kupferbergwerk in einem etablierten Bergbaudistrikt
- oberflächennahe polymetallische Mineralisierung
- über 50.000 Meter Bohrdaten
- starke Bohrergebnisse
- Nachbar Teck Resources - größter Kupfer-Molybdän-Tagebau in Westkanada; Mineralisierung erstreckt sich auf das Gebiet unseres Top-Picks
- enge Aktienstruktur: maximale Hebelwirkung für eine Neubewertung
- Management und Insider halten mehr als 30 Prozent der Aktien
- erhebliches Aufwärtspotenzial durch sehr niedrigen Börsenwert von rund 2,5 Mio. CAD
- rosige Aussichten für Kupfer aber auch Gold und Silber

Die Bewertung von GSP Resource Corp. (WKN: A2PBYX) ist günstig, das Potenzial groß. Vor allem weitere gute Bohrergebnisse könnten das Interesse des Nachbarn Teck Resources an GSPR wecken. Mit dem zu erwartenden starken Newsflow könnte GSP Resource Corp (WKN: A2PBYX) in den nächsten drei bis sechs Monaten auf 0,225 CAD klettern. Weiterlesen unter: https://bit.ly/3VMiUOD

GSP Resource hat am 26. März mitgeteilt, dass man bei einer Gesteinsprobe, die aus der historischen Zine 3 des Kupfer-Silber-Gold-Projektes Alwin Mine entnommen wurde, einen Kupfergehalt von elf Prozent und einen Goldgehalt von 0,65 Gramm je Tonne festgestellt habe.


Quelle: GSP Resource

GSP Resource teilte außerdem mit, dass das Unternehmen weitere historische Explorationsdaten der Mine erworben hat, einschließlich unterirdischer Pläne der Abbausohlen. Die Karten seien bereits digitalisiert und würden in eine 3D-Minenplanungssoftware integriert.

Der CEO und President von GSP, Simon Dyakowski, sagte dazu: „Angesichts des Kupferpreises, der kürzlich die Marke von 4 USD pro Pfund überschritten hat, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um eine historische, hochgradige Kupfermine in einem Gebiet zu besitzen, das sich gut für eine potenzielle Brownfield-Erschließung eignet. S&P Global Market Intelligence geht davon aus, dass sich die jährliche weltweite Kupfernachfrage bis 2035 auf 50 Millionen Tonnen fast verdoppeln wird. Im vergangenen Jahr lag die weltweite Kupferminenproduktion bei etwa 22 Millionen Tonnen und damit unter dem aktuellen Bedarf. Die jüngsten Untersuchungsergebnisse bestätigen das Vorhandensein von außergewöhnlich hochgradigen Kupfergehalten an der Oberfläche und bekräftigen das Potenzial der historischen mineralisierten Zonen,..." Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier: https://bit.ly/3IRDuVW

GSP Resource gab am 16. April bekannt, dass das Unternehmen einen Vertrag über den Erwerb von insgesamt 185 Hektar Claims, die an die Highland Valley Kupfermine von Teck Resources angrenzen, unterzeichnet hat. Die Claims befinden sich etwa 1,5 Kilometer nordwestlich des Alwin Minenprojekts von GSP. Simon Dyakowski, CEO von GSP, sagte, dass die Claims nur in geringem Umfang erkundet wurden und die letzten Bohrungen in den 1960er und 1970er Jahren durchgeführt wurden, wobei eine oberflächennahe Kupfermineralisierung durchschnitten wurde. Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier: https://bit.ly/4aYp16I


Kürzlich führte SmallCap-Investor ein Interview mit Simon Dyakowski, President & CEO von GSP Resource. Das Interview finden Sie auch hier: https://www.youtube.com/watch?v=Qwc2dr790N0&t=44s


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